Die Laufzeit der syndizierten grünen Kreditlinie (Green Loan) beträgt drei Jahre mit Optionen zur Laufzeitverlängerung um insgesamt zwei Jahre. Im ersten Halbjahr 2026 soll die Kreditlinie in einem weiteren Schritt auf 400 Millionen Euro erhöht werden. Die Kreditlinie dient der Sicherstellung des geplanten Wachstumskurses des Unternehmens und unterstreicht die Rolle von Alterric als Vorreiter bei der nachhaltigen Dekarbonisierung der Energiewirtschaft. Die grüne Kreditlinie löst die bisherige syndizierte Kreditlinie in Höhe von 200 Millionen Euro ab, die im August nächsten Jahres ausgelaufen wäre.
Kai Zoellmann, Chief Financial Officer (CFO) von Alterric, sagte: „Mit unserer Finanzierungsstrategie schaffen wir die Grundlage für unseren Wachstumskurs und umfangreiche Investitionen. Diese sind zur Umsetzung der Energiewende und damit einer unabhängigen, sicheren und erschwinglichen Energieversorgung für unsere Wirtschaft, Industrie und Gesellschaft erforderlich. Das Vertrauen unserer Banken bestätigt Alterrics Position als verlässlichen Partner dieser Transformation und ermöglicht uns, unseren konsequenten Wachstumskurs weiter fortzuführen.“
Die Strukturierung und Koordination der Transaktion lagen bei den Mandated Lead Arrangers Commerzbank und ING, die gemeinsam die syndizierte Kreditlinie arrangiert und die Verhandlungen geführt haben. Darüber hinaus übernahmen beide Banken die Funktion der Bookrunner. Die Commerzbank agiert zusätzlich als Facility & Security Agent sowie als Documentation Bank, während die ING die Rolle des Green Loan Coordinators innehat.
Alterric entwickelt, baut und betreibt in Deutschland und Europa Wind- und Energieparks (Wind, Solar, Speicher). Mit über 2.400 Megawatt installierter Leistung und einer gesicherten Pipeline von über 10.000 Megawatt gehört Alterric zu den größten Unternehmen der Branche.